Làm thế nào để cấp trên từ chối hoặc gửi trả báo cáo của đơn vị cấp dưới?

1. Tổng quan

Trong quá trình thực hiện xét duyệt, thẩm định báo cáo của đơn vị cấp dưới, nếu phát hiện báo cáo có sai sót về số liệu, thiếu hồ sơ hoặc cần bổ sung, chỉnh sửa trước khi tổng hợp và nộp lên cấp trên, anh/chị có thể thực hiện trả lại báo cáo để đơn vị cấp dưới hoàn thiện và gửi lại.

Tùy theo trạng thái của báo cáo cấp dưới (chưa nhận hoặc đã nhận), cách trả lại báo cáo sẽ khác nhau. Bài viết này hướng dẫn chi tiết cách thực hiện trong từng trường hợp.

2. Cách xử lý

Trường hợp 1: Chưa nhận báo cáo cấp dưới

• Tại màn hình Chờ nhận báo cáo, phần mềm cho phép anh/chị thực hiện kiểm tra báo cáo đơn vị cấp dưới gửi lên.

• Trường hợp từ chối báo cáo để cấp dưới chỉnh sửa lại, anh/chị nhấn nút X để từ chối nhận báo cáo và điền Lý do không nhận báo cáo và nhấn Đồng ý.

Trường hợp 2: Đã nhận báo cáo cấp dưới

• Tại màn hình Xét duyệt/thẩm định, tìm đến đơn vị đó nhấn Xét duyệt/TĐ lại.

• Phần mềm sẽ cảnh báo: “Báo cáo của đơn vị … sẽ chuyển sang trạng thái Chưa xét duyệt/thẩm định?” và khi ấn Đồng ý, báo cáo sẽ chuyển sang tab Chưa xét duyệt, thẩm định.

• Tại tab Chưa xét duyệt, thẩm định, anh/chị tìm đến đơn vị cần trả lại báo cáo, nhấn 2 lần vào tên đơn vị để mở danh sách báo cáo cấp dưới đã nộp.

• Nhấn Hoàn thành/Gửi trả -> Điền ngày Thời hạn nộp báo cáo và nhấn Gửi trả.

3. Lưu ý

Trường hợp đã thực hiện Tổng hợp hoặc Nộp báo cáo, để thực hiện Xét duyệt, thẩm định lại, phần mềm sẽ hiển thị thông báo: “Đã hoàn thành tổng hợp báo cáo quyết toán. Vui lòng vào nghiệp vụ Tổng hợp để hủy kết quả tổng hợp, trước khi thực hiện xét duyệt/thẩm định lại.”

=> Khi nhận được thông báo này, anh/chị cần làm theo quy trình Xóa báo cáo đã tạo ở phân hệ Nộp báo cáo (nếu đã tạo), sau đó Hủy tổng hợp BCQT và BCTC rồi mới thực hiện Xét duyệt/TĐ lại.